不登大雅之堂

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6、長榮

7、金居（8358），83.60 元， 2.33%，69.8 億元

6、台光電（2383），1,025 元， 5.34%，70.3 億元

6 月營收月增 18%，年增近三成，沾恩於高頻高速覆銅板需求續強，日韓客戶 800G 網通裝備進入拉貨高峰，第三季產線稼動率將保持滿載。

雖簽署將來長約，但上週五因股價高級未再轉化為成交動能，出現獲利回吐格局。

9、鴻海（2317），165.50 元， 0.91%，56.2 億元

股價近期區間震盪，突破季線之前，建議延續觀望。

全球鋼鐵市場需求保守、關稅不確定性仍存，鋼市仍處於盤整款式。

中鋼表示，全球鋼鐵經營情況面對諸多挑戰，市況艱辛，為不亂客戶決心信念，8月盤價，周全平盤開出。

AI 水冷模組新產線試產進入驗證階段，早期出貨以伺服器廠為主，目的 2025 年產值成長逾五成，並已擴編越南廠房以因應定單上升。公司延續投入AI ASIC及雲端資料中心領域，中長期瞻望正向。股價連結短時間均線之上，建議沿十日線偏多操作。

市場傳出聯發科與Google TPU合作進展超前，將於9月投片，預期第四季起頭進獻營收，而與Meta合作ASIC亦值得關注。

OpenAI將Google雲端納入其雲端供給商名單，伺服器首要合力廠商如廣達，事迹可望沾恩。近期股價震盪走高，拉回十日線不破時可進行多方布局。

GB300伺服器預估將於9月出貨，GB200出貨量增，有助廣達事迹和獲利延續成長。

與美國物流機械人大廠簽 ODM 合作，AI 節制器模組估計 Q3 開始量產；同時擴充伺服器產線以應對歐洲客戶新增需求，產能哄騙率續升。

1、台積電

4、富喬（1815），46.10 元，–3.15 %，96.7 億元

雖儲能與電力模組定單持續，但昨日因短線漲幅已高而出現獲利回吐，股價泛起批改。

遠東新上半年累積營收較客歲同期減少6.8%，副董事永日前於股東會透露表現，關稅不肯定性影響下半年營運預測，美國第三座廠房已完成60%。

15日除息後今朝股價顯現貼息狀態且短時間均線空頭分列，建議保守觀望應對。

9、富喬

AI晶片與HPC需求強勁，成長趨向穩健，股價回測五日線不破，可進行多方布局。

台積電17日法說會公布第二季淨利3982.73億元，創歷史新高，EPS 15.36元，毛利率58.6%，並上調全年美元營收獲長預估至30%、本錢支出連結在380至420億美元。

7、廣達

1、台積電（2330），1,155 元， 2.21%，536.7 億元

7/17 法說會上，台積電上修全年營收獲長預期至 23%，CoWoS 產能將於歲尾倍增，AI 與 HPC 定單強勁推升 3 奈米放量，加快擴廠與手藝轉進時程。

2、世芯-KY（3661），3,930 元， 4.66%，162.3 億元

AI伺服器需求強勁，可望帶動業績成長。

AI伺服器電源及液冷系統出貨帶動事迹成長，6月營收年代雙增，上半年累計營收年增快要25%，公司將於7月31日召開法說會。

股價沖破500元大關，創歷史新高，建議沿五日線偏多操作。

3、聯發科

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長榮股價低檔震盪，沖破月線前，建議延續觀望。

長榮董座默示，目前長榮航線在一兩個月內都還算是不錯，到第四時就比較難說。SCFI運價指數延續下滑與第三季旺季可能遞延，基本面承壓，整體趨勢維持整理格局。

10、全球晶（6488），346.50 元，–2.26 %，55.6 億元

交付台電高壓電網導線二期合約，追加定單已進入生產階段，下半年估計完成三座轉運站供給，全年營收預估成長上修至雙位數。

Model C 泰國廠首批交車啟動，合作火伴擴增至在地保險與電池商，另流露新款 SUV 車型設計定案，將於 2026 年量產。玉山金上半年累積獲利年增逾三成並創新高，顯示根基面強勁。

玉山金7月完成併購保德信投信，玉山金控總司理陳茂欽擔負保德信投信新任董事長，16日起生效。

股價短時間均線多頭分列，拉回十日線不破，可出場布局。

美國擬對墨西哥課徵30%關稅，恐影響鴻海布局；集團聯袂台大IBM量子電腦中心等單元舉辦量子計算營，讓量子教育向下扎根。伺服器和AI動能強，6月營收創高，根基面穩健。股價連結在短時間均線之上，拉回月線不破出場布局。

2、鴻海

8、聯發科（2454），1,410 元， 1.44%，68.2 億元

8、台達電

圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 當前AI高潮與全球政經變局延續交織，台股資金聚焦在根基面強勁與具話題性的權值與成長股上。台積電法說會釋出亮眼財報與樂觀瞻望，推升市場信心；聯發科、廣達、台達電等AI概念股延續受關注；鴻海則在量子較量爭論與AI伺服器雙線結構中保持中長線動能。